En 2019, le sondage mené dans le cadre du projet QualitEE a permis de recueillir d’importantes informations sur le développement des Contrats de Performance Energétique (CPE) et celui des Contrats de Fourniture Energétique (CFE). Mené à travers 15 pays européens, ce sondage faisait suite à d’autres enquêtes similaires conduites en 2013, 2015 et 2017. Les réponses apportées par les 173 fournisseurs de services d’efficacité énergétique ou facilitateurs interrogés, ont permis d’alimenter une importante base de données que l’on peut la retrouver sur le site du projet QualitEE (https://qualitee.eu/market-research/).

 

 

Quelques résultats clefs concernant le marché des services d’efficacité énergétique en France :

Le marché français des CPE progresse

Les personnes interrogées dans le cadre du sondage QualitEE ont observé une croissance du marché des CPE en France en 2019. En effet, une majorité des sondés (40%) affirme ainsi avoir constaté une progression majeure du marché français des CPE et 30% estime avoir observé une légère progression.

Ces réponses révèlent une vision du marché plus positive que la moyenne européenne. En effet, en 2019, seulement 19% de l’ensemble des personnes interrogées dans les 15 pays couverts par le sondage QualitEE, constataient une progression majeure du marché des CPE dans leur pays respectif, et 29% constataient une légère progression.

De plus, les réponses obtenues montrent que le marché français des CPE se porte mieux qu’en 2017. En effet, seulement 21% des personnes sondées observaient alors une progression majeure du marché (contre 40% en 2019). La proportion de personnes ayant constaté une décroissance du marché a également baissé : ils étaient 14% en 2017 contre 0% en 2019.

 

Le Contrat de Performance Energétique : une notion jugée trop complexe

A l’échelle de la France comme à l’échelle européenne, la complexité du concept de CPE et le manque d’information autour de cet outil ont été identifiés comme la plus grande barrière à son développement. En effet, 70% des personnes interrogées par le projet QualitEE en France, considèrent que la complexité de la notion est une barrière au développement du marché des CPE. On retrouve en deuxième et troisième positions, la faiblesse des prix de l’énergie (60%) et les coûts élevés liés au développement de projet (50%).

En 2017, les réponses obtenues étaient légèrement différentes puisqu’une très large majorité des personnes interrogées (93%) considérait les faibles prix de l’énergie comme une barrière au développement des CPE en France, tandis que 64% des sondés considéraient la complexité de la notion et le manque d’informations comme une barrière.

A l’échelle européenne c’est également la complexité du concept de CPE et le manque d’information qui apparaissent comme la première barrière au développement du marché (55%). En deuxième et troisième position, les barrières administratives dans le secteur public et le manque de confiance dans les entreprises de services d’efficacité énergétique (tous deux à 42%) semblent être une plus grande préoccupation que sur le marché français.

 

Les garanties d’économie d’énergie stimulent le marché des CPE en France

Selon les personnes interrogées dans le cadre du projet QualitEE, les garanties d’économie d’énergies sont le principal moteur au développement des CPE en France puisque toutes les personnes interrogées l’ont choisi parmi les moteurs proposés.  Ces résultats sont concordants  avec ceux de 2017 puisque 71% des acteurs français interrogés considéraient les garanties d’économie d’énergie comme un moteur du marché des CPE.

A l’échelle européenne les garanties d’énergie sont également perçues comme le moteur principal du marché, mais dans une moindre mesure (66%). Les résultats du sondage QualitEE permettent donc de souligner l’importance de ce mécanisme pour le marché des CPE.

En France en 2019, les autres moteurs principaux, identifiés par les personnes interrogées, sont l’expertise externe (60%) et la hausse des prix de l’énergie (40%).

 

Caractéristiques des CPE en France et comparaison avec l’échelle européenne

Le sondage QualitEE a permis de révéler plusieurs caractéristiques communes aux CPE en France :

• Le secteur public est davantage utilisateur de CPE que ne l’est le secteur privé. Les municipalités sont ainsi le type de client les plus fréquemment rencontrés par les personnes interrogées en 2019 (80%) : une tendance qui se confirme également à l’échelle européenne.
• La majorité des personnes interrogées en France ont affirmé que leurs CPE avaient une dépense d’investissement supérieure à 1 million d’euros, ce qui n’est pas le cas à l’échelle européenne, où 62% des acteurs interrogés déclarent être impliqués dans des CPE inférieurs à 1 million d’euros.
• Le type de CPE le plus courant en France dure entre 5 et 10 ans (90%). C’est également le cas à l’échelle européenne (50%).

 

En France, un progrès plus lent du marché des CFE

On peut constater une progression plus lente du marché français des CFE. En effet, 57% des acteurs interrogés ont constaté une légère augmentation de leur activité en 2019, et aucune n’a observé de hausse majeure. Ces résultats confirment une tendance déjà exprimée en 2017, puisque 50% des personnes interrogées déclaraient alors n’avoir observé que très peu d’évolution de leur activité liée au CFE.

A l’échelle européenne néanmoins, le marché des CFE semble un peu plus dynamique puisque 16% des personnes interrogées en 2019 ont observé une hausse majeure de leur activité. Ils étaient 14% en 2017.

 

Différences et similitudes entre les marchés français des CPE et des CFE

• En France, pour les CPE comme pour les CFE, les garanties d’économie d’énergie sont considérées comme le moteur principal des marchés.
• Le manque de confiance envers les entreprises de services dans le domaine de l’efficacité énergétique et les faibles prix de l’énergie ont été identifiées par les acteurs français interrogés comme les barrières principales au développement du marché des CFE. Pour le marché des CPE en revanche, le manque de confiance envers ces entreprises a été très peu mentionné par les personnes sondées (10%)
• Il existe une grande différence de budget entre les CPE et les CFE en France. En effet tous les acteurs interrogés dans le cadre du projet QualitEE ont affirmé n’avoir travaillé que sur des CFE d’une valeur inférieure à 500 000 euros. Or, 60% des CPE mentionnés par les personnes sondées avaient une valeur supérieure à 1 million d’euros.

 

Conclusions

D’importantes leçons peuvent être tirées des résultats obtenus grâce au sondage QualitEE 2019. La complexité du concept et le manque d’information et de confiance vis-à-vis des entreprises de services d’efficacité énergétique ont été identifiés comme les barrières principales au marché des CPE et des CFE. Une meilleure information et une visibilité accrue permettraient de gagner davantage la confiance de clients et ainsi d’augmenter la demande.

En France, si d’importantes disparités existent entre le marché des CPE et celui des CFE, les acteurs interrogés s’accordent à y constater une constante progression. Ils s’accordent également sur le moteur principal de ces marchés : les garanties d’économie d’énergie.